证券代码：002442     证券简称：龙星化工        公告编号：2024-009               龙星化工股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券          网上发行中签率及优先配售结果公告           保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                    特别提示   龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”、“公司”或“发行人”） 和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中泰证券”） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）等相关规定组织实 施本 次向不特定对象发行可转换公司 债券（以下 简称“可转债”或“龙星转 债”）。   本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 31 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司” 或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上向社会公众投资者发行。   请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。   本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃认购的部分由保荐人 （主承销商）包销。 本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购 的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协 商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行 的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。   本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 （主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原 则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 22,642.6170 万元。当包 销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估 程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定采取中止发行措施，保荐 人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文 有效期内择机重启发行。 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。   放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算； 投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次 数。   企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相 同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。   龙星化工本次向不特定对象发行 75,475.39 万元可转换公司债券原股东优先配 售和网上申购已于 2024 年 2 月 1 日（T 日）结束。   根据 2024 年 1 月 30 日（T-2 日）公布的《龙星化工股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊 出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次龙星转债发行申购结果 公告如下：   一、总体情况   龙星转债本次发行 75,475.39 万元（共计 754.7539 万张），发行价格为每张 日（T 日）。   二、发行结果   根据《发行公告》，本次发行的龙星转债向发行人在股权登记日收市后登记在 册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：   原股东共优先配售龙星转债 3,579,577 张，共计 357,957,700.00 元，占本次 发行总量的 47.43%。    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的龙星转债为 3,967,960 张， 共 计 396,796,000.00 元 ， 占 本 次 发 行 总 量 的 52.57% ， 网 上 中 签 率 为    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数 量 为 72,256,733,550 张 ， 配 号 总 数 为 7,225,673,355 个 ， 起 讫 号 码 为    发行人与保荐人（主承销商）将在 2024 年 2 月 2 日（T+1 日）组织摇号抽签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2024 年 2 月 5 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的 数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）龙星转债。                       有效申购数量             实际获配数量         类别                                               中签率                         （张）               （张）        原股东                   3,579,577    3,579,577      100.00%  其中：控股股东、实际  控制人及其一致行动人  网上社会公众投资者            72,256,733,550      3,967,960   0.0054914743%         合 计           72,260,313,127      7,547,537        - 注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个 申购单位，因此所产生的余额 2 张由保荐人（主承销商）包销。    三、上市时间    本次发行的龙星转债上市时间将另行公告。    四、备查文件    有 关 本 次 发 行 的 一 般 情 况 ， 请 投 资 者 到 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）查询于 2024 年 1 月 30 日（T-2 日）披露的募集说 明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人和保荐人（主承销商） 地   址：河北省沙河市东环路龙星街 1 号 电   话：0319-8869535 传   真：0319-8869260 联 系 人：王冰 地   址：济南市市中区经七路 86 号 电   话：010-59013948 传   真：010-59013751 联 系 人：资本市场部                           发行人：龙星化工股份有限公司                      保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 （本页无正文，为《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上 发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）                        发行人：龙星化工股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上 发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）                保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司                           年   月   日